Rendez-vous découverte
Nous échangeons sur vos objectifs de vie, votre situation financière et fiscale et vos priorités. Cette étape permet de poser les bases d’une stratégie personnalisée.
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Rendez-vous de conseil offerts — programme Filianse
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Parlons de vos objectifs.
Le rendez-vous de découverte dure environ 1 h 30. Il peut se dérouler au cabinet, à votre domicile selon votre situation, ou en visioconférence.
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Rendez-vous de suivi
Vous êtes déjà client ou partenaire ? Faisons le point sur l’avancée de vos projets, vos placements et les évolutions de votre situation.